商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷(pēn )涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险(xiǎn )。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无(wú )数的考验，也消灭了许多的妖怪(guài )和害人精，期间和石矶(jī )娘娘的战斗最为惊心动魄。另(lìng )一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰(qià )巧赶上西伯侯(hóu )姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪(guài )大战的千古好戏……                                                                    　　本片根据许仲琳的的古文小说《封神(shén )演义》改编(biān )。